Ayla har vuxit upp till en vacker och modig kvinna när hon drivs bort från den neandertalarklan som en gång adopterade henne. Utstött och följd av neandertalarnas förbannelser ger hon sig ut på en vandring som tar henne till en dal där stäpphästarna betar. Med en stäpphäst och ett grottlejon som anförvanter stannar Ayla i Hästaras dal. Hon lär sig eldens hemligheter och natuens nyckfullhet och blir en skicklig jägare och medicinkvinna. Men ensamheten förmörkar hennes liv. Som genom en ödes nyck träffar hon den starke och vackre Jondalar som blir den förste man som väcker hennes vänskap - och kärlek.